Modulare Bausteine für Ihre xRM-Landschaft.
Jeder Baustein lässt sich flexibel mit Ihrer Prozesslandschaft kombinieren – von der ersten Analyse bis zur langfristigen Wartung, aufbauend auf Microsoft Dynamics CRM und .NET/C#.
Workflow - Default Management
Verwaltung der Arbeitsabläufe im Zusammenhang mit der Verfolgung von Zahlungsausfällen und der Anpassung von Ratings im Risikosystem.
Workflow - KYC Workflow and Client Risk Calculator
Bereitstellung von Unterstützungsfunktionen für die regelmäßige Überprüfung der KYC-Dokumente und Bestimmung des Prüfungserfordernisses mittels des im CRM implementierten Kundenrisikorechner.
Limit Management
Definition von verschiedenen Limit-Typen und aktive Überwachung des Front Office, falls ein Marketing-Account, eine Opportunity oder ein Signed Deal von einem Limit gefährdet ist (Group Risk Prozess).
Workflow - Call Reports & Trips (Visit Pack)
Planung einer Kundenreise, Überprüfung des Client Visit Pack auf dem Handy und in Outlook, Erstellung eines Besuchsberichts, Validierung durch den Kreditbearbeiter und Überwachung der Häufigkeit von Kundenbesuchen in einem einfach zugänglichen Bericht.
eSignature
Mit der digitalen Signatur von Dokumenten kann man weltweit Unterschriften einfach und bequem elektronisch erfassen. Es gibt keine Notwendigkeit mehr für zeitaufwändige Prozesse wie Drucken, Unterschreiben, Scannen und Ablegen von Tausenden von Dokumenten.
Management der Deal-Pipeline
Die Deal-Pipeline fungiert als Grundlage für Entscheidungstreffen und Pipeline-Berichterstattung. Der flexible Informationsaustausch erfolgt über die "What's New"-Wall als internes Twitter, auf dem die neuesten Nachrichten über Kunden, Projekte und Asset-Typen geteilt werden.
Aufbau einer Basis CRM-Lösung
Das Paket beinhaltet die Entwicklung einer angepassten CRM-Lösung, eine Einführung mit Schulungen und ein effektives Stakeholder-Management. Unsere Experten unterstützen jeden Schritt, um sicherzustellen, dass die Lösung erfolgreich eingeführt wird und den Anforderungen entspricht.
Contact Management
Flexibles Management von Kontakten ermöglicht es, Verbindungen zu einer oder mehreren operativen Zwecken herzustellen (wie CEO, Vertragspartner, juristischer Ansprechpartner, Vermieter, Mieter usw.). Kontaktdaten können in verschiedenen Workflows variabel genutzt werden, inklusive automatischer Überprüfung auf Gültigkeit.
Workflow - Covenant Management
Bereitstellung eines kompletten Prozesses für das Covenant Management, einschließlich Initialeinrichtung mit 4-Augen-Überprüfung, automatischer Überwachung ausstehender Vereinbarungen mit interne und externe Eskalation. Verwendung moderner Token-basierter Technologie zur Zuordnung von Antworten an den zuständigen Sachbearbeiter.
Digitalisierte Prozesse auf das Kundenportal ausweiten
Dieser Mechanismus bietet den Kunden die Möglichkeit, ihre Covenants und Finanzdaten digital und in Echtzeit einzusehen. Dadurch kann die manuelle Arbeit innerhalb des Unternehmens reduziert werden. Der Kunde hat jederzeit Zugang zu Informationen über seine Vertragspflichten und seine Bankkonten, was zu mehr Transparenz und Effizienz führt.
Integration des Risk Calculation Kernel
Diese Lösung hat das Ziel, eine bessere Konsistenz der Daten in Bezug auf Geschäfts- und Anlagendaten in einem Prozess sicherzustellen. Durch die Verwendung vorhandener Daten aus der Pipeline wird eine manuelle Dateneingabe durch Nutzer minimiert. Die Risikoberechnungen werden durch einen externen Risiko-Berechnungskernel mithilfe eines Interfaces in MS Dynamics durchgeführt.
Context Aware Reporting
Mit nur einem Klick Zugang zu detaillierten Berichten auf Ihrer Berichtsplattform, einschließlich Berichten auf Entity Level wie Account, Deal, Asset Type, Client Brief, Client Visit Pack, Exposure Summary, Exposure Rundown on Account, Deal, Loan Level, Fleet Reports und vielen weiteren sowie Berichten auf Portfolio Level wie Fleet Report, Portfolio Dashboard und Vorhersage von Prepayment Risiken.
Event / Policy Trigger
Die Reporting-Plattform erkennt Verstöße gegen die Kreditrichtlinien, indem sie komplexe Regeln auf den vorhandenen Daten ausführt. Die daraus resultierenden Ereignisse werden an MS Dynamics übermittelt, um verschiedene Workflows wie z.B. die Dokumentation von Abhilfemaßnahmen zu starten. Die Lösung nutzt das Taskmanagement, um die Arbeit einfacher von einem zentralen Standort aus zu koordinieren.
LEI Management
Der Fuzzy-Pattern-Matching-Mechanismus bestimmt die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung von LEI (Legal Entity Identifier) Unternehmen aus externen Quellen mit internen Geschäftspartnern. Der dazugehörige Workflow trifft eine endgültige Entscheidung über die Zuordnung der LEI und schreibt die Daten in das führende Geschäftspartnersystem zurück. Diese Technik wird auch genutzt, um Fuzzy-Duplikate in den Daten zu erkennen.
Task Management
Eine Übersicht aller Aufgaben, die aus verschiedenen Arbeitsabläufen stammen, wie Policy Trigger, Datenqualitätsereignissen (BCBS und internen Maßnahmen) und operativen Prozessen (Covenant Management, Insurance Management), wird in einer zentralen Liste erfasst. Diese bietet Klarheit über "Meine Aufgaben" und "Teamaufgaben" und schafft Erleichterungen durch Verteilung der Arbeitslast bei hoher Arbeitsbelastung oder Abwesenheit von Mitarbeitern.
Cash Flow Model (und Extended Excel Loader)
Um den Aufwand und die Komplexität bei der Verwaltung von Excel-Anwendungen für Endbenutzer zu reduzieren, ermöglicht diese Lösung das Laden der Cashflow-Modell-Ergebnisse in das Data Warehouse. Die dort vorliegenden Daten erlauben einen Vergleich der Cashflow-Annahmen mit verfügbaren Markt- und Forschungsdaten. Überschreitungen eines festgelegten Schwellenwertes führen zu einem Ereignis, das eine Aufgabe im zentralen Taskmanagement im CRM auslöst.
Invoice Management
Buchungen von Eingangsrechnungen werden im SAP-System vorbereitet und den entsprechenden Deals sowie den buchhalterisch korrekten Kostenkategorien zugeordnet. Automatisierte Vorrechnung und Prognose geplanter Servicerechnungen erfolgt inklusive Zuordnung der Projektkosten und Vorbereitung entsprechender Buchungen im Konto (als Ersatz für den kostenaufwändigen Lease Management Service). Überwachung des Budgets und Erstellung von Projektberichten, einschließlich Profit-Prognose für die Serviceeinheit, werden bereitgestellt.
Document Automation
Reduzierung manuellen Aufwands bei der Zusammenstellung von Entscheidungsdokumenten durch Bereitstellung einer zentralen, aktuellen Quelle für Daten und Berichte. Garantierte Verwendung von konsistenten Daten in Entscheidungsdokumenten durch eine automatisierte Lösung, die den Download von Attributen und vorgenerierten Berichtsteilen sowie die Möglichkeit der ergänzenden Analyse in einem Template ermöglicht. Mitarbeiter können Kreditanträge, Kreditüberprüfungen und Memos mit Unterstützung der Automatisierung erstellen und gleichzeitig an demselben Dokument weltweit und sogar offline arbeiten, alles mit einem MS-Word-Plugin, das Zugriff auf unterschiedliche Datenquellen ermöglicht.
Integrierte und skalierbare Filing-Lösung
Wir haben eine solide, unveränderliche und gleichzeitig erweiterbare Standardablagestruktur eingeführt, die für jedes Projekt, jeden Account, jeden Asset Type und abteilungsübergreifend genutzt werden kann. Die granulare Rechteverwaltung für jeden Ordner sichert die Einhaltung von Chinese Walls. Die vollautomatische Bereitstellung auf einem zentralen System gewährleistet eine effiziente und sichere Ablage aller Dokumente. Mit einer erweiterten Benutzerfreundlichkeit, einschließlich Drag & Drop-Ablage im Browser, können Nutzer ihre Dokumente einfach und schnell ablegen. Über 10.3k SharePoint Sites mit ca. 1 Mio. Dateien stehen zur Verfügung, die alle volltextdurchsuchbar sind und durch eine integrierte OCR-Lösung unterstützt werden.